衛星 IoT の市場規模：CAGR14%で成長し、2026年に売上高10億米ドル突破予測

過去4年間で、少なくとも13社の新興企業と7社の既存衛星通信事業者が衛星IoTネットワークの展開計画を発表し、宇宙から直接IoTデバイスに低電力、低コストの接続を提供することを約束しています。地球上の約15～20％しかカバーしていない地上ネットワークとは異なり、衛星ネットワークはほぼすべてをカバーすることができ、アクセスが難しい地域で増加するIoT接続への対応を可能にします。IoTソリューションの需要が伸び続ける中、衛星接続がIoTの将来にますます重要な役割を果たすと考えられます。

2022年の衛星IoTコネクティビティの状況

現在、世界の衛星IoT接続収益の80％以上が、既存衛星事業者により占められています。しかし、LEOベースの小型衛星コンステレーションを通じて低電力・低コストのIoT接続を提供するスタートアップ企業が台頭し、2026年までに世界市場の約20％を占めることが予想されています。

市場の再構築が進む中、衛星IoT市場は、前年のCAGR7%から今後数年内にCAGR14%で成長し、2026年にはその売上高が10億米ドルを突破すると予測されています。

LEOベースの衛星IoTネットワークの台頭

過去数年間に発表された衛星IoTネットワークのほとんどはLEOを活用しており、LEOコンステレーションに基づく衛星IoT接続は2022-2026年の間にCAGR 25％で成長すると予測されています。

LEO衛星は200km以下に配置され、低電力通信に適しています。地球までの距離が短いと信号の伝搬損失が小さくなるため、ユーザー機器の必要電力が減り、低消費電力のIoT機器との通信に対応できます。

LEOコンステレーションは、低コストでより迅速な設計と展開を可能にします。現在、IoT向けのLEO衛星のほとんどは、企業が部品を大量生産し、商用オフザシェルフ部品を提供できるCubeSat技術を活用して作られています。これにより、衛星の設計・開発にかかるコストと時間を大幅に削減することができます。CubeSatとLEOの組み合わせは、IoTのための衛星コンステレーションを構築するための最も迅速でコスト効率の良い方法で、衛星IoT接続サービスを始める既存の衛星通信事業者やスタートアップ企業にとって好ましい選択肢となっています。

衛星と地上のハイブリッド接続の採用

衛星IoT接続のエコシステムを見ればわかるように、IoTの展開にはパートナーシップとコラボレーションが重要です。地上波と衛星のIoTネットワーク事業者は、ハイブリッド接続ソリューションを提供するため提携を進めています。たとえば、KinéisのKIM 1モジュールは、現在Deutsche Telekomによって認定されており、Deutsche Telekomの顧客は携帯電話と衛星のハイブリッドソリューションでこれを使用することができます。

テックジャイアントのLEOベースのブロードバンド衛星事業者への参入

LEOベースのコネクティビティは新たなフロンティアです。この機会を生かすため、SpaceXのStarlinkやAmazonのProject Kuiperなどのハイテク大手が、ブロードバンドインターネット接続のためのLEOコンステレーションを展開しています。これは、IoT市場に直接対応するものではありません。しかし、技術的な観点から、最終的には、船舶/コンテナ船やリモート産業現場など、広帯域と低帯域の両方の接続アプリケーションを必要とする顧客にとって確かな選択肢となり、IoT向けの衛星バックホールに注力している企業の強力な競争相手になる可能性があります。

競争が激化する衛星IoT市場

市場規模10億米ドルに向けて成長を続ける中、衛星IoT接続のスイートスポットは、遠隔地や孤立した地域での展開であることに変わりはありません。衛星接続は、あらゆる場所で地上波接続オプションと競合しており、その上圧倒的に高価です。したがって、衛星IoTの市場規模は、当面の間、IoT市場全体の数分の一にとどまると思われます。

同時に、衛星IoT市場における競争の激化とIoT接続価格の継続的な低下は、事業者が衛星ネットワークを構築する際に必要となる多額のCAPEXを使い果たす危険性があります。従って、新規参入した衛星事業者の中には、事業の継続に失敗し、生き残りをかけてビジネスモデルの転換を余儀なくされるケースも出てくると思われます。例えば、NewSatの中で最初に衛星IoT接続サービスを商業的に開始したHiberは、コンステレーションを完成させる計画を中止し、垂直IoTソリューションの提供に専念しており、その後、2022年5月にAstrocastにより買収されています。